Steuererklärung
Du bringst die Unterlagen, ich kümmere mich um den Rest. Sorgfältig, termingerecht und mit allen Abzügen, die dir zustehen.
Meine Dienstleistungen
Steuern, Vorsorge, Versicherungen und Investieren hängen zusammen. Darum betrachte ich deine Finanzen als Ganzes, mit einem festen Ansprechpartner für alles.
- Einzelpersonen, ab CHF 129.–Für Angestellte mit Lohnausweis, Säule 3a und Konten.
- Familien, ab CHF 159.–Für Ehepaare und eingetragene Partnerschaften, mit oder ohne Kinder.
- Selbständige, ab CHF 490.–Einzelunternehmen inklusive Jahresabschluss. Mehraufwand CHF 50.– pro Stunde.
- Besondere SituationenLiegenschaften, Firmenbeteiligungen, Aktien und Krypto, Erbschaften, Schenkungen und Erbengemeinschaften. Den Preis kennst du im Voraus.
- Fristverlängerung und EinspracheIch kümmere mich um Fristen und prüfe deine Veranlagung.
Vorsorge und Pensionierung
Je früher du planst, desto mehr Möglichkeiten hast du. Ich zeige dir, wo du stehst, wo Lücken sind und wie du sie schliesst.
- FreizügigkeitWas mit deinem Pensionskassengeld passiert, wenn du die Stelle wechselst, selbständig wirst oder eine Pause machst.
- VorsorgeanalyseEin klarer Überblick über AHV, Pensionskasse und private Vorsorge.
- PensionierungsplanungRente oder Kapital, der richtige Zeitpunkt und die steuerlich beste Reihenfolge der Bezüge.
- Einkauf in die PensionskasseOb und wann sich ein Einkauf für dich lohnt.
Versicherung
Als ungebundener Vermittler vergleiche ich die Angebote mehrerer Gesellschaften und zeige dir, welcher Schutz für dich sinnvoll ist und wo du zu viel bezahlst.
- KrankenkasseGrundversicherung und Zusatzversicherungen, passend zu deinem Bedarf.
- Säule 3a und 3bGebundene und freie Vorsorge mit Versicherungslösungen, steuerlich clever eingesetzt.
- LebensversicherungAbsicherung für dich und deine Familie bei Tod oder Erwerbsunfähigkeit.
- Hausrat und PrivathaftpflichtSchutz für dein Zuhause und gegen Schäden, die du anderen verursachst.
- Motorfahrzeug und RechtsschutzDie richtige Deckung fürs Auto und Unterstützung im Streitfall.
Investieren
Geld anlegen muss nicht kompliziert sein. Ich erkläre dir verständlich, welche Möglichkeiten zu deinen Zielen und deiner Risikobereitschaft passen.
- AnlageberatungGemeinsam legen wir fest, was du erreichen willst und wie viel Risiko für dich stimmt.
- VermögensaufbauRegelmässig investieren, auch mit kleinen Beträgen.
Zur Entschädigung: Ich arbeite auf Provisionsbasis. Die Details zeige ich dir auf Wunsch gerne im Termin.