Kundeninformation nach Art. 45 VAG

Als Versicherungsvermittler informieren wir dich nach Art. 45 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) vor Beginn der Beratung über die folgenden Punkte. Du erhältst diese Information zusätzlich bei jedem Erstgespräch.

1. Identität und Adresse

Montalis Finanz GmbH, Sägestrasse 78, 3098 Köniz
Telefon 031 972 30 98, E-Mail info@montalis.ch
Verantwortliche Person: João Gomes, Geschäftsführer

2. Art der Vermittlungstätigkeit

Wir sind ungebundener Versicherungsvermittler. Wir stehen in einem Treueverhältnis zu dir als Kundin oder Kunde und handeln in deinem Interesse. Wir sind an keine Versicherungsgesellschaft gebunden und vergleichen die Angebote mehrerer Gesellschaften.

Registereintrag: Register der Versicherungsvermittler der FINMA, Registernummer F01532254 (ungebunden)

3. Entschädigung

Wenn du über uns eine Versicherung oder Vorsorgelösung abschliesst, erhalten wir in der Regel eine Abschlussprovision von der Versicherungsgesellschaft. Auf Wunsch legen wir dir die Höhe der Entschädigung für deinen Vertrag offen. Steuererklärungen und weitere Dienstleistungen verrechnen wir zu den auf der Website publizierten Preisen.

4. Haftung

Für Nachlässigkeiten, Fehler oder unrichtige Auskünfte im Zusammenhang mit unserer Vermittlungstätigkeit haftet die Montalis Finanz GmbH. Wir verfügen über eine Berufshaftpflichtversicherung über den Kaderverband mit einer Deckungssumme von CHF 3 Millionen.

5. Bearbeitung von Personendaten

Wir bearbeiten deine Personendaten, um dich zu beraten, Offerten einzuholen, Verträge zu vermitteln und dich während der Vertragsdauer zu betreuen. Dafür geben wir die nötigen Angaben an die betreffenden Versicherungsgesellschaften weiter. Gesundheitsangaben bearbeiten wir nur, soweit sie für einen Antrag nötig sind. Wir bewahren die Daten in der Regel zehn Jahre auf. Alle Details findest du in unserer Datenschutzerklärung.

6. Ombudsstelle

Bei Streitigkeiten kannst du dich an folgende Ombudsstelle wenden: [Name und Adresse der Ombudsstelle ergänzen]

Stand: 11. November 2026