Vertrauen ist der Anfang von allem
Bei mir bist du kein Fall, sondern ein Mensch mit Plänen, Sorgen und Träumen. Ob Steuererklärung oder Pensionierung, ich finde mit dir den Weg, der zu deinem Leben passt.
- Unabhängig
- Steuererklärung ab CHF 129.–
Wobei ich dich begleite
Vier Themen, ein Ansprechpartner. Du musst nicht für jede Frage jemand Neues suchen.
Steuererklärung
Ich erstelle deine Steuererklärung professionell und sorgfältig und nutze alle Abzugsmöglichkeiten, die dir zustehen.
Mehr zu SteuererklärungVorsorge
Ich plane deine Vorsorge professionell und vorausschauend, damit du heute schon für morgen abgesichert bist.
Mehr zu VorsorgeVersicherung
Ich vergleiche unabhängig und sorgfältig und finde den Schutz, der wirklich zu dir passt, zum fairen Preis.
Mehr zu VersicherungInvestieren
Ich zeige dir, wie du dein Geld sinnvoll anlegst, verständlich erklärt und passend zu deinen Zielen.
Mehr zu InvestierenDeine Steuererklärung zum Festpreis
Du bringst deine Unterlagen, ich mache den Rest. Und weil ich deine Situation dabei genau kennenlerne, sehe ich oft auch, wo du bei Vorsorge oder Versicherungen etwas verbessern kannst.
Wähl aus, was auf dich zutrifft, und du siehst sofort deinen Preis. Mit einem Klick schickst du mir deine Anfrage, und ich melde mich innert 24 Stunden (werktags) bei dir.
So arbeiten wir zusammen
Kein Fachchinesisch, kein Druck. Du weisst bei jedem Schritt, woran du bist.
Wir lernen uns kennen
Im kostenlosen Erstgespräch erzählst du mir, was dich beschäftigt und was du vorhast. Ich höre zu und stelle die richtigen Fragen.
Ich schaue genau hin
Ich analysiere deine Situation, von den Steuern über die Vorsorge bis zu deinen Versicherungen. Dann zeige ich dir klar und verständlich, was ich dir empfehle und warum.
Ich bleibe an deiner Seite
Wir setzen um, was für dich stimmt. Und ich melde mich nicht nur, wenn eine Police erneuert werden muss, sondern bleibe dein fester Ansprechpartner.
Über mich
Ich habe Montalis gegründet, weil gute Beratung beim Menschen beginnt, nicht bei den Zahlen.
Jede Situation ist anders: andere Ziele, andere Bedürfnisse, ein anderer Umgang mit Geld. Darum schaue ich genau hin und finde Lösungen, die wirklich zu dir passen. Bei mir kannst du offen über deine Finanzen sprechen, ohne Hemmungen. Und ich melde mich nicht nur, wenn eine Police erneuert werden muss, sondern begleite dich langfristig als fester Ansprechpartner.
- 180+Steuererklärungen pro Jahr
- 150+zufriedene Kundinnen und Kunden
- 5,0 ★Bewertung auf Google
Was meine Kundinnen und Kunden sagen
5,0 von 5 Sternen auf Google
«Dank seiner genauen Analyse und seinem Fachwissen wurde der Fehler erkannt und erfolgreich korrigiert. Ich kann Joao wirklich nur weiterempfehlen: sehr angenehm, sympathisch und absolut kompetent.»
«Beim ersten Gespräch hat er mir alles sauber erklärt und aufgezeigt. Dank ihm konnte ich sehr viel Geld einsparen.»
«Er hat mich bei meiner Selbstständigkeit im Bereich Steuererklärung sehr kompetent und verständlich unterstützt. Ich habe mich jederzeit gut aufgehoben gefühlt.»
Diese Abzüge vergessen die meisten
Meine kostenlose Steuer-Checkliste zeigt dir, welche Unterlagen du brauchst und welche Abzüge du nicht verschenken solltest.
- Alle Unterlagen auf einen Blick
- Die häufigsten vergessenen Abzüge
- Zum Abhaken, damit nichts fehlt
Aktuell für dein Geld
Einmal im Monat das Wichtigste zu Steuern, Vorsorge und Versicherungen.
Krankenkasse, Säule 3a und die erste 13. AHV-Rente
Die Prämien steigen 2027 im Kanton Bern um 5,4 Prozent, die Kündigungsfrist läuft am 30. November ab. Dazu: Säule 3a auffüllen und was du zur 13. AHV-Rente wissen musst.
Monatsbrief lesenHäufige Fragen
Was kostet die Steuererklärung bei dir?
Die Steuererklärung kostet ab CHF 129.– für Einzelpersonen und ab CHF 159.– für Familien. Bei Liegenschaften, Wertschriften oder Krypto, Erbschaften oder Schenkungen kommen klar definierte Zuschläge dazu. Für Selbständige mit Einzelunternehmen kostet sie inklusive Jahresabschluss ab CHF 490.–. Den genauen Preis kennst du immer, bevor ich anfange. Alle Preise ansehen
Wie läuft die Zusammenarbeit ab?
Wir starten mit einem kostenlosen Erstgespräch, persönlich in Köniz, online oder am Telefon. Danach schickst du mir deine Unterlagen per E-Mail, Post oder WhatsApp. Ich erstelle die Steuererklärung, bespreche offene Punkte mit dir und du gibst sie frei, bevor sie eingereicht wird.
Welche Unterlagen brauche ich?
Meistens deinen Lohnausweis, die Bescheinigung für die Säule 3a, Konto- und Depotauszüge per 31. Dezember sowie Belege für Abzüge wie Krankheitskosten, Weiterbildung, Kinderbetreuung oder Spenden. Alles Weitere findest du in der kostenlosen Steuer-Checkliste. Fehlt etwas, sage ich es dir.
Was ist, wenn die Frist knapp wird?
Kein Problem. Im Kanton Bern läuft die Frist bis 15. März und lässt sich online bis 15. Juli gratis verlängern. Erstelle ich deine Steuererklärung, beantrage ich die Verlängerung für dich, wenn es nötig ist.
Was passiert, wenn in der Veranlagung etwas nicht stimmt?
Ich prüfe deine Veranlagung und erhebe wenn nötig innert der Frist von 30 Tagen Einsprache. Bei Steuererklärungen, die ich für dich erstellt habe, ist das im Preis inbegriffen. Auch Rückfragen der Steuerverwaltung beantworte ich für dich.
Sind meine Unterlagen bei dir sicher?
Ja. Deine Unterlagen behandle ich vertraulich und nutze sie nur für deinen Auftrag. Wie ich mit deinen Daten umgehe, steht in der Datenschutzerklärung.
Bist du an eine Versicherungsgesellschaft gebunden?
Nein. Ich bin ungebundener Versicherungsvermittler und vergleiche die Angebote mehrerer Gesellschaften. Zu Beginn jeder Beratung bekommst du die Kundeninformation nach Art. 45 VAG mit allen wichtigen Angaben zu meiner Tätigkeit.
Wie wirst du für die Beratung entschädigt?
Für die Steuererklärung zahlst du den vereinbarten Preis. Schliesst du über mich eine Versicherung oder Vorsorgelösung ab, erhalte ich von der Gesellschaft eine Provision, für dich entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten. Bei der Anlageberatung arbeite ich je nach Lösung auf Honorar- oder Provisionsbasis. Das besprechen wir immer offen, bevor du dich entscheidest.
Ist das Erstgespräch wirklich kostenlos?
Ja. Du erzählst mir, wo du stehst, und ich sage dir ehrlich, ob und wie ich dir helfen kann. Danach entscheidest du in Ruhe, ohne Verpflichtung.
Lass uns reden
Schreib mir kurz, worum es geht. Ich melde mich persönlich bei dir und wir finden einen Termin, der dir passt.
- Telefon031 972 30 98
- WhatsApp076 433 62 10
- E-Mailinfo@montalis.ch
- BüroSägestrasse 78, 3098 Köniz